Fahrzeugverträge können über zwei Wege erstellt und zugewiesen werden:
- Im Fahrzeugprofil über den Tab Verträge
- In der Menüseitenleiste, unter dem Bereich Stammdaten im Menü Verträge
Arten von Verträgen
ECO unterstützt die folgenden Vertragstypen:
- Leasingverträge
- Versicherungsverträge
- Mietverträge
- Kaufverträge
Anlegen eines Vertrags
Generell kann pro Fahrzeug immer nur ein aktiver Vertrag pro Typ (siehe oben) hinterlegt werden. Sie können natürlich mehrere Verträge des gleichen Typs hinterlegen, jedoch kann immer nur einer gleichzeitig aktiv sein.
| Feld | Erklärung |
|---|---|
| Zu extrahierende Datei | Bietet Ihnen die Möglichkeit, den Vertrag mittels Dokumentenextraktion automatisch anzulegen. Der Vertrag muss hierzu bereits vorab in der Dokumentextraktion hochgeladen worden sein. |
| Vertragstyp | Je nach Vertragstyp werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angezeigt. |
| Partner | Der Partner, der mit diesem Vertrag verknüpft ist. Hier werden Ihnen globale Partner (bereitgestellt von CARSYNC) und Ihre eigenen Partner (müssen vorab angelegt werden) angezeigt. |
| Datei | Die Datei, welche mit dem Vertrag verknüpft ist. Wichtig: Diese Datei wird nur im Vertrag gespeichert, aber nicht in den allgemeinen Fahrzeugdokumenten angezeigt. |
Status von Verträgen
Der Status von Verträgen hängt von verschiedenen Faktoren ab und wird automatisch ermittelt. Hier finden Sie einige Beispiele:
- Ein Leasingvertrag wird nur auf "Aktiv" gesetzt, wenn das Fahrzeug auch die Beschaffungsart "Leasing" hat. Wenn das Fahrzeug eine andere Beschaffungsart hat, bleiben Leasingverträge immer auf "Inaktiv". Analog funktioniert dies auch so für Kaufverträge und Mietverträge.
- Wenn mehrere Verträge des gleichen Typs existieren, kann trotzdem immer nur einer aktiv sein. In diesen Fällen wird der Vertrag mit dem neuesten Vertragsdatum automatisch auf "Aktiv" gesetzt.
Anpassung von Verträgen
Zur Anpassung von Verträgen haben Sie zwei Optionen:
Option 1: Anpassung des bestehenden Vertrags
Sie können bestehende Verträge jederzeit anpassen. Bitte beachten Sie, dass hierdurch die Historie verloren geht und später gegebenenfalls nicht mehr nachvollzogen werden kann, was die ursprüngliche Prämie war.
Option 2: Anlage eines neues Vertrags (empfohlen)
CARSYNC empfiehlt hier die Anlage eines neuen Vertrags. Dadurch bleibt der alte Vertrag erhalten und die Historie bleibt nachvollziehbar.
Sie können den alten Vertrag als Vorlage nutzen, indem Sie die Kopier-Funktion in der Vertragsübersicht oder der Vertragsdetailansicht nutzen.
Leasingendabrechnung
Mithilfe der Funktion Leasingendabrechnung können Sie vom Leasingpartner eingegangenen Gutachten prüfen und gegebenenfalls direkt über ECO anfechten. Ebenfalls bietet Ihnen ECO die Funktion, direkt alle eingesparten Kosten transparent aufzuschlüsseln.
Eine Leasingendabrechnung kann nur für Fahrzeuge mit Leasingverträgen erstellt werden und setzt voraus, dass Sie die Funktion "Prozessmanagement" in ECO nutzen, da diese für den Versand der Emails benötigt wird.
Um eine neue Leasingendabrechnung zu starten, klicken Sie beim jeweiligen Leasingvertrag rechts im Menü auf Neue Leasingendabrechnung.