Als Flotten-Admin können Sie Ihre Kundenstammdaten und externe Dokumente direkt im CARSYNC ECO Frontoffice bearbeiten – ganz ohne Rückfrage bei unserem Support. In diesem Artikel erfahren Sie, wo Sie diese Funktionen finden und was Sie dabei beachten müssen.
Wo finde ich meine Kundendaten?
Navigieren Sie zu Einstellungen → Kunden-Management. Sie gelangen direkt zur Detailansicht Ihres Kundenprofils.
Auf der Detailseite stehen Ihnen zwei Reiter zur Verfügung:
- Übersicht – Ihre Profildaten
- Dokumente – Ihre Dokumente
Profildaten bearbeiten (Reiter „Übersicht")
Im Reiter „Übersicht" sind folgende Bereiche zusammengefasst: allgemeine Kundendaten, Ansprechpartner Fuhrparkmanagement, Versicherungserstattung sowie Login-Sicherheit.
Folgende Felder können Sie bearbeiten:
| Feld | Hinweis |
|---|---|
| Kundenname | Der Name Ihres Kunden, der im System verwendet wird. |
| Team-Name (Absender & Signatur von E-Mails) | Wird als Absender bei ausgehenden Emails sowie für die Email Signatur verwendet. |
| E-Mail Fuhrparkmanagement | Wird als Platzhalter für ausgehende Emails sowie in der ECO-Seitenleiste sowie in der App angezeigt. Hier können Sie die Email-Adresse Ihres Fuhrparkpostfachs eintragen. |
| Telefonnummer Fuhrparkmanagement | Wird als Platzhalter für ausgehende Emails sowie in der ECO-Seitenleiste sowie in der App angezeigt. . Hier können Sie die Telefonnummer Ihres Fuhrparkpostfachs eintragen. |
| IBAN | Das Konto, das für die Versicherungserstattung bei Schadensprozessen verwendet werden kann. |
| BIC | Das Konto, das für die Versicherungserstattung bei Schadensprozessen verwendet werden kann. |
Folgende Felder werden aus Sicherheitsgründen nur angezeigt, können aber nicht verändert werden:
- Erstellt am
- Reseller (z.B. wenn Sie die Führerscheinkontrolle über einen Vertriebspartner abgeschlossen haben)
- Reseller-Referenz (z.B. die Kundennummer bei einem vorhandenen Vertriebspartner)
- Login-Typ (Email+Passwort oder Single Sign-On)
Hinweis: Für IBAN, BIC, E-Mail-Adresse und Telefonnummer prüft das System automatisch das korrekte Format. Bei ungültigen Eingaben erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis und können die Änderung erst speichern, sobald das Format korrekt ist.
Dokumente verwalten (Reiter „Dokumente")
Bei den Dokumenten handelt sich um Dokumente, die Sie
für Ihre interne Ablage nutzen können (Aktiv auf Nein setzen)
Ihren Fahrern anzeigen können (Aktiv auf Ja setzen). Diese Dokumente werden dann in der ECO Seitenleiste, bei der Ticket- oder Schadenerstellung (nur im Web) sowie in der App unter "Hilfe" angezeigt.
Neues Dokument hinzufügen
- Klicken Sie auf Dokument hinzufügen.
- Füllen Sie im Dialog folgende Felder aus:
- Name (Pflichtfeld)
- Typ (Pflichtfeld)
- Beschreibung (optional)
- Datei (Pflichtfeld)
- Aktiv-Schalter (entscheidet, ob das Dokument für Fahrer angezeigt wird)
- Der Button Speichern wird erst aktiv, sobald Name, Typ und Datei angegeben sind.
Weitere Aktionen pro Dokument
Über die Zeilenaktionen können Sie ein Dokument:
- Umbenennen
- In eine andere Kategorie/einen anderen Typ verschieben
- Herunterladen
- Aktivieren/Deaktivieren
- Löschen – vor dem endgültigen Löschen erscheint zu Ihrer Sicherheit eine Bestätigungsabfrage.
Wer hat Zugriff auf diese Funktionen?
Der Zugriff auf Einstellungen → Kunden-Management steht ausschließlich Nutzenden mit der Rolle Flotten-Admin zur Verfügung. Nutzende mit z.B. den Rollen Fuhrparkmanager, Manager (nur Lesezugriff) oder Mitarbeitende sehen diesen Menüpunkt nicht.