1. Registrierung und Login
Um Carsync ECO nutzen zu können, erstellen Sie sich zunächst einen Account.
Hierzu einfach auf Konto erstellen klicken und eine E-Mail-Adresse sowie Ihr Passwort hinterlegen.
Anschließend erhalten Sie eine E-Mail in Ihr Mail-Postfach. Falls die Mail nicht gleich erscheint, bitte schauen Sie auch in Ihrem Spam-Ordner nach. In der Mail befindet sich ein Bestätigungslink, den Sie bitte anklicken. Somit haben Sie Ihre E-Mail-Adresse verifiziert und können sich nun erstmalig einloggen.
Optional: Login via magischem Link
Neben der klassischen Registrierung via Mail bieten wir außerdem die Möglichkeit des Logins via magischem Link an. Diese Methode ist allerdings nur für bestimmte User relevant.
Falls Sie also einen magischen Link erhalten haben sollten, bitte über die Schaltfläche "Login mit magischen Link" den Login durchführen.
Hinweis: Der magische Link ist immer nur 24h gültig. Wenn Sie Ihn verlängern möchten, geben Sie erneut Ihre E-Mail-Adresse im Login-Fenster unter "Login mit magischem Link" ein.
Umwandlung Account mit magischem Link in klassischen Account
Möchten Sie Ihren Login mit magischen Link in einen richtigen Account umwandeln, klicken Sie dazu einfach im Portal oben rechts auf das Benutzer-Symbol und anschließend auf "Passwort festlegen". Dann taucht ein Fenster auf, indem Sie ihr Passwort eingeben und bestätigen. Im Anschluss wird Ihr Account automatisch kreiert und Sie können Carsync ECO normal über den Login-Prozess nutzen.
2. Unternehmens-Account anlegen und Daten zum Unternehmen hinterlegen
Bevor Sie mit der Nutzung in ECO so richtig loslegen können, benötigen wir zunächst Informationen rund um Ihr Unternehmen, um den Account initial aufsetzen zu können. Dazu öffnet sich folgendes Willkommensfenster:
Neben der Vergabe eines Account-Namens (Kann der Unternehmensname sein oder etwas anderes) legen wir mit Eingabe der Unternehmensinformationen automatisch eine erste Stammorganisation an. Weitere Organisationseinheiten können Sie später unter dem ECO-Menüpunkt "Organisationen" anlegen. Näheres dazu finden Sie auch im korrespondierenden Hilfeartikel.
Mit Klick auf "Speichern" wird Ihr Unternehmens-Account bei Carsync ECO angelegt und Sie sind bereit, mit den weiteren Schritten, wie z.B. dem Stammdaten-Onboarding, fortzufahren.
3. Stammdaten-Onboarding
Saubere Stammdaten sind das A und O einer guten Fuhrparkverwaltung. Daher lassen Sie uns um nächsten Schritt mit der Anlage Ihrer wichtigsten Stammdaten, den Fahrzeugen und Fahrern, beginnen.
Dies kann über verschiedene Wege erfolgen. Je nachdem, zu welchem der im Folgenden beschriebenen Szenarien Sie sich eher zuordnen, empfehlen wir unterschiedliche Ansätze, um mit Carsync ECO durchzustarten:
Fall A: Sie haben bisher Ihren Fuhrpark in Listen bzw. in einem anderen Tool verwaltet?
Um Sie hierbei optimal und mit möglichst geringem Aufwand zu unterstützen, haben wir einen Stammdaten-Validierungs-Tool entwickelt, das basierend auf Excel-Dateien, die Sie vorab befüllen können, alle Stammdaten-Details auf Vollständigkeit sowie Konsistenz hin überprüft. Folgende Stammdaten-Typen können Sie mittels unseres Onboarding-Tools validieren lassen: Organisationsstruktur, Fahrerliste, Fahrzeugliste sowie Geschäftspartner.
Hinweis: Das Onboarding dient zur initialen Anlage aller Stammdaten und kann nur einmal ausgeführt werden!
Weitere Infos zum Onboarding finden Sie im korrespondierenden Hilfeartikel.
Fall B: Sie haben eine überschaubare Anzahl an Fahrzeugen und Fahrern und wollen diese Stammdaten lieber einzeln im ECO-Portal anlegen?
Ebenfalls kein Problem. Hier empfehlen wir die manuelle Anlage Ihrer Stammdaten (z.B. Fahrzeuge, Fahrer, Geschäftspartner) in den jeweiligen Menüpunkten.
4. Fahrzeug-Dokumente hochladen
Damit auch alle Ihre Fahrzeug-bezogenen Dokumente an einem zentralen Ort liegen, haben wir innerhalb des jeweiligen Fahrzeug-Profils unter dem Tab "Dokumente" einen Dokumenten-Upload bereitgestellt, der es Ihnen ermöglicht, zu einem bestehenden Fahrzeug Dokumente wie z.B. die Zulassungsbescheinigung Teil 1 ("ZB1") sowie sonstige Dokumente & Dateien anzuhängen. Im Falle der ZB1 besteht eine Besonderheit: Nachdem Sie das Dokument hochgeladen haben, werden die Metadaten von unserem Extraktions-Service automatisch ausgelesen und anschließend in die Felder im Fahrzeug geschrieben.
Fertig!
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben nun erfolgreich Ihren CARSYNC ECO-Fuhrpark initial eingerichtet. Schauen Sie doch in unserem ECO-Helpcenter vorbei und lassen sich von unseren weiteren Funktionen inspirieren!