Die Car Policy regelt die Rahmenbedingungen für die Nutzung von Dienstfahrzeugen im Unternehmen. In ECO können Sie die Car Policy nutzen, um folgende Dinge festzulegen:
- Maximaler Bruttolistenpreis
- Maximale Leasingrate
- Referenz Vertragslaufzeit
- Referenz Laufleistung
- Max. CO2 (g/km)
- Min. Anzahl Sitze
Neue Car Policy-Stufe anlegen
Wählen Sie im linken Seitenmenü unter “Einstellungen” den Punkt “Car Policy”. Hier erhalten Sie eine Übersicht über die bereits vorhandenen Car Policy-Stufen. Um eine neue Car Policy-Stufe anzulegen, klicken Sie nun auf den grünen Button “Neue Car Policy-Stufe".
Nun öffnet sich ein Pop-Up Fenster, in das Sie zunächst die Budget-Informationen eintragen können. Die fett markierten Parameter sind verpflichtend, alle anderen Informationen sind freiwillig.
- Bezeichnung Car Policy Stufe
- Währung
- Land
- Max. Bruttolistenpreis
- Max. Leasingrate
- Referenz-Leasingvertragslaufzeit (Monate)
- Jährliche Referenz-Laufleistung (KM)
- Max. CO2 (g/km)
- Min. Anzahl Sitze
Klicken Sie zum Abschluss auf den grünen Button “Speichern”. Nun erscheint Ihre neu angelegte Car Policy in der Hauptübersicht, zusammen mit den bereits vorhandenen Car Policy-Stufen.
Einen Fahrer zu einer Car Policy-Stufe zuordnen
Zuordnung über die Detailseite der Car Policy
Um der neu angelegten Car Policy einen Fahrer zuzuordnen, klicken Sie in die Zeile der neuen Car Policy. Nun öffnet sich eine Übersicht mit allen wichtigen Informationen zur Car Policy.
Wählen Sie nun den Reiter “Zugeordnete Fahrer” – hier erhalten Sie eine Übersicht über die der Car Policy zugeordneten Fahrer. Um einen neuen Fahrer zuzuordnen, klicken Sie dann auf den grünen Button “Fahrer zuordnen”.
Nun öffnet sich ein Pop-Up Fenster, mit einem Drop-Down Menü, aus dem Sie den entsprechenden Fahrer auswählen können.
Haben Sie den Fahrer/die Fahrerin ausgewählt, haben Sie die Option, ein festes Startdatum der Zuordnung festzulegen. Hierzu setzen Sie ein Häkchen an entsprechender Stelle, daraufhin erscheint eine Kalender-Ansicht aus der Sie das Startdatum der Zuweisung auswählen können. Gleiches gilt für die Angabe eines festen Enddatums der Zuweisung. Auch dieses kann ausgewählt werden. Um den Vorgang abzuschließen, klicken Sie auf den grünen Button “Speichern”. Nun ist der Fahrer der Car Policy-Stufe zugeordnet.
Zuordnung über das Fahrerprofil
Alternativ können Sie die Car Policy Stufe auch direkt im Fahrerprofil zuweisen und verwalten. Klicken Sie hierzu im Fahrerprofil auf das Symbol neben der aktuellen Car Policy Stufe.
Es öffnet sich ein Fenster, bei der Sie mehrere Optionen haben:
- die aktuelle Zuordnung kann bearbeitet werden, indem Sie die Zeile bearbeiten
- eine Car Policy Zuordnung, die zeitlich vor der aktuellen liegt, kann über das Plussymbol rechts über der aktuellen angelegt werden.
- eine eine Car Policy Zuordnung, die zeitlich nach der aktuellen liegt, kann über Neue Car Policy-Zuordnung angelegt werden.
Ein Fahrzeug zu einer Car Policy-Stufe zuordnen
Zuordnung über die Detailseite der Car Policy
Um der neu angelegten Car Policy ein Fahrzeug zuzuordnen, klicken Sie in die Zeile der neuen Car Policy. Nun öffnet sich eine Übersicht mit allen wichtigen Informationen zur Car Policy.
Wählen Sie nun den Reiter “Zugeordnete Fahrzeuge” – hier erhalten Sie eine Übersicht über die der Car Policy zugeordneten Fahrzeuge. Um ein neues Fahrzeug zuzuordnen, klicken Sie dann auf den grünen Button “Fahrzeug zuordnen”.
Nun öffnet sich ein Pop-Up Fenster, mit einem Drop-Down Menü, aus dem Sie das entsprechende Fahrzeug auswählen können.
Zuordnung über das Fahrzeugprofil
Alternativ können Sie die Car Policy Stufe auch direkt im Fahrzeugprofil zuweisen und verwalten. Klicken Sie hierzu im Fahrzeugprofil auf das entsprechende Dropdown für Budgetgruppe (Car Policy Stufe).
Wählen Sie nun aus der Liste die gewünscht Car Policy Stufe aus.
Car Policy-Stufe löschen
Um eine Car Policy-Stufe zu löschen, gehen Sie in die Übersicht der Car Policy-Stufen Ihres Unternehmens und klicken Sie innerhalb der Zeile der gewünschten Car Policy-Stufe auf die drei Punkte am rechten Zeilenrand. Hier wählen Sie die Option “Löschen”. Bestätigen Sie Ihr Vorhaben dann im Pop-Up Fenster mit “Ok”. Ihre Car Policy-Stufe ist nun gelöscht.